1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью орудует жестокий маньяк, убивающий женщин и оставляющий рядом с телами странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провальной операции против оккультной секты и мучается страхами и чувством вины, и капитану милиции Фёдорову — простому постовому с непростой личной драмой, влюблённому в жену лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти убийцу, а разгадать смысл его зловещих посланий. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: символы связаны с тёмным прошлым самого Чубина. Удастся ли им остановить маньяка до новой жертвы, или старые страхи и тайны снова возьмут верх?