В тихом провинциальном городке орудует жестокий маньяк, чьи ритуальные убийства повергают в ужас всех жителей. Местные шепчутся о древнем проклятии и винят во всём русалку из старинных легенд. Когда расследование полностью забуксовало, в город командируют опытного криминалиста из Москвы — Юрия Бахтина. Циничный и прагматичный, он смеётся над суевериями, но с каждым новым загадочным фактом его уверенность начинает давать трещину.
Ситуация осложняется тем, что этот город для Бахтина — болезненное прошлое. Здесь остались его бывшая жена и старые друзья, с которыми теперь приходится пересекаться. По мере погружения в дело круг подозреваемых расширяется, и в нём оказываются люди, некогда ему близкие. Бахтину предстоит не только распутать клубок мистических преступлений, но и пройти через тернии личных драм, сталкиваясь с противодействием таинственного антагониста, который всегда на шаг впереди.
