Молодая актриса Эмми, мечтающая о большой сцене, пока лишь разносит кофе голливудским знаменитостям. Её жизнь — это бесконечные кастинги и надежда на удачу. Судьба сталкивает её с талантливым саксофонистом Лео, для которого джаз — это религия, а игра в подпольных клубах — единственная возможность оставаться верным музыке. Их миры, полные неуверенности и творческого голода, неожиданно находят гармонию друг в друге.
Однако долгожданный прорыв приходит к обоим почти одновременно. Эмми получает свою первую звездную роль, а Лео наконец приглашают в серьёзную студию на запись. Внезапная слава и плотные графики начинают медленно, но верно растаскивать их по разным орбитам. Интрига в том, смогут ли их чувства, рождённые в борьбе за мечту, уцелеть, когда сама мечта начинает эту борьбу провоцировать.