В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в крамоле, а из Союза литераторов выгоняют вон. На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке несчастливого брака. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, которая становится глотком воздуха для обоих и вдохновляет драматурга на дерзкий замысел.
Он начинает писать новый, сокровенный роман, где под тонкими масками выведены его знакомые, а в центре повествования — таинственный и могущественный иностранец Воланд. Но чем дальше заходит работа, тем больше вымысел начинает пугающе переплетаться с реальностью. Похоже, сам Воланд не намерен оставаться лишь чернилами на бумаге и начинает влиять на судьбы героев, ставя под вопрос границу между творцом и его творением.
